En términos generales, es aconsejable consultar con un CPA para fines de planificación fiscal con respecto a la venta de su casa y un fiduciario o mejor en el lado de la inversión. Como menciona Sue Murphy, tampoco debe descartar la posibilidad de un intercambio 1031 para diferir las ganancias de capital si no está demasiado lejos en su transacción en este momento, pero no soy CPA ni asesor.
Encuentre un mentor o fiduciario en el que pueda confiar y muchas preguntas. No se conforme con el primero que encuentre y no se apresure a tomar decisiones sobre cómo proteger su dinero. Estudie los riesgos de cualquier decisión que decida tomar con cuidado y no intente cronometrar los mercados.
Los beneficios de un fiduciario podrían ser que lo ayudarán a tomar decisiones más informadas y pueden brindarle orientación en diversos asuntos, como la gestión de riesgos, la asignación de carteras, la evaluación de riesgos, la facilitación de impuestos, etc. En general, pueden ser un gran activo: la clave es encontrar los correctos que pueden ser un negocio complicado.
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